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双循环下的中央空调市场

今年“新冠疫情“的爆发给全世界带来了有史以来最大的一次灾难,各行各业都受到了不同程度的影响。当然,中央空调也没能幸免。然而,在面对危机的同时,也孕育着新的潜力和机会。我的分享将围绕中央空调的行业变化以及潜力市场来展开。

  规模:

  从近10年中央空调市场的整体规模变化来看,呈现稳步增长的趋势,同时也呈现出周期性增长的变化趋势,其中出现了两次下滑,第一次是2015年金融危机的时候,另外一次就是今年疫情的影响。从总体的变化是整体发展趋势周期正在逐渐被拉长,因此也可以预见,未来4-5年中央空调的发展将呈现稳步回升。

  外销:

  随着海外疫情的逐渐加剧,对中国的外销市场影响也逐渐显现,特别是今年4月份开始,出口下滑逐月加快,到今年6月份下滑幅度已经达到了25%。目前的外销市场也并不乐观,不过有一些出口国家表现较为强劲,像沙特阿拉伯、阿联酋、以色列,在一带一路政策的推动下逆势增长,以色列已经超过了50%。

  我们面临危机的同时更要抓住机遇,特别是在目前中国市场逐渐恢复正常、海外复工率并不是很高的情况下,也给各个品牌拓展海外业务带来了更多机会。

  内销:

  中央空调内销市场从2季度开始就出现了快速提升趋势,疫情对于内销市场的影响正在逐渐削弱。对比房地产和固定资产两大投资的趋势来看,与中央空调内销市场基本趋同。由此可见中央空调内销市场受宏观政策的影响还是非常大的。

  同时值得关注的是,目前从2020上半年两大投资的水平仍处于相对低位,所以市场上还是存在一定的未知性,我们不能盲目乐观。

  渠道:

  户式中央空调这几年逐渐在往零售渠道转变,特别是在8匹以下的机型,而零售市场也是行业公认的潜力市场之一。但是近几年零售市场的发展并不乐观,连续两年出现了下滑,去年因为房地产政策的影响,今年是疫情危机,占比从去年的46.8%下滑到今年的46.6%。

  谈到零售,大家都有共同的感受,线上消费逐渐成为我们日常生活的主流。中央空调的线上销售也在悄然而生,由于中央空调整体的销售较为复杂,所以也给线上销售提出了更高要求,目前存在一些痛点,比如需求对接、产品体验、设计报价、运输安装、售后服务等。如何克服这些痛点,要解决以下问题:

  第一是规范化,现在行业还没有形成完善的销售体系,各个环节并没有统一标准,特别是运输、安装等产品以外的收费,客户并不了解。

  第二是智能化,我们需要更好地利用销售平台的大数据、AI、云计算等技术,来提升服务质量。

  第三是服务一体化,由于中央空调销售相对复杂,所以客户更希望能够有一条龙的一体化服务给客户最优的体验。

  产品:

  上半年常规的中央空调产品出现了全线下滑情况,特别是单元机和模块机这两个产品受零售市场的影响比较大。不过所有产品中占比最高的多联机市场表现良好,上半年销售额达到了246.1亿元,占到了所有产品的56.1%。

  冷水机组中离心机市场表现亮眼,因其产品的节能优势比较明显,在市场上工业数据中心轨道交通受到了用户的广泛认可,特别是磁悬浮离心机市场尤为突出。

  特种中央空调两大产品表现较为突出,机房空调上半年同比上升3.8%,洁净空调同比上升21.1%。

  潜力市场:

  在煤改电政策的推动下,低温采暖产品成为近两年最热的产品之一,低温模块机、低温螺杆机都获得了市场的广泛认可,特别是低温模块机市场发展迅速。对比近几年的发展可知,低温模块机的成长性远超于标准模块机。在清洁能源政策的进一步推动下,我们预测2020年低温模块机将会有12.1的高增长。随着规模进一步增加,占比也逐年递增,预计2020年有望达到51.1%。

  离心机也是我们认为比较有潜力的市场之一。离心机的能效优势比较明显,在能效标准再次升级的情况下加速了变频化的发展。对比离心机和冷水基础整体的变频占比变化来看,离心机占比实际上要远超于其他产品,而且增长速度进一步快速增加。

  现在离心机的变频技术有很多,像磁悬浮、全降膜、永磁同步等等。近几年磁悬浮离心机在众多产品中脱颖而出,成为增长最快的产品。对比冷水机组和磁悬浮离心机组的成长不难发现,其增长远超冷水机组的其他产品。从规模来看目前处于相对低位,预计2020年产品占比将增至4.75%,较低的占有率也预示着磁悬浮未来有着很大的发展潜力。

  万物都有双面性,疫情的影响也并不全是负面的,部分特殊领域受到了极大促进,比如洁净空调设备。对比今年前7月的财政支出情况,大部分领域都出现了不同程度的下滑,而卫生健康实现了3.8%的正增长,足以看出国家的重视程度与日俱增,因此洁净空调未来几年仍将保持比较高的增长,2020年的增长预计将达到25.6%。

  除了洁净空调,在新基建政策的推动下,数据中心也迎来了更大的发展空间,给机房空调产品带来更多机遇。2020年预计增长9.2%。随着大数据和互联网时代的快速发展,机房空调也将继续维持高速发展趋势。另外,国家提倡绿色数据中心,给自然冷却产品迎来了更多发展机遇,由于自然冷却产品能够合理利用再生能源,在数据中心、电子、化工制药等方面受到了广泛青睐,前景不容小视。

  预测:

  最后看一下中央空调的未来发展。内销方面,受疫情的影响在逐渐消退,但是因为前期下滑的幅度比较大,所以2020全年我们预测将下滑3.4%。随着新基建、房地产等政策的推动,预计2021年市场上会出现一个比较明显的回升,特别是刚才提到的潜力市场比如洁净空调、模块机、离心机等。

  外销市场,由于海外疫情比较严重,也许2、3年内很难恢复到正常水平,因此我们认为2020和2021年的市场可能还会出现比较明显的下滑,但是也会有一些机遇存在,比如一带一路沿线国家要重点关注。

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